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重慶OTC首例：房企發行私募債
商報記者 劉勇 實習生 楊莉菊
重慶商報訊 房地產企業融資增添新途徑。昨天上午，隨著重慶股份轉讓中心（OTC)一聲鑼響，河北唐隆房地產開發股份有限公司2014年首期1億元私募債（2014唐隆債）正式發行上市。這是重慶OTC第一只區域外私募債，也是重慶OTC首只房地產私募債。重慶OTC負責人表示，歡迎重慶市內外優質企業，包括房地產企業通過私募債來融資。
OTC首發地產私募債
據介紹，河北唐隆房地產開發股份有限公司為河北唐隆集團旗下子公司，位于河北省邯鄲市，2014唐隆債發行規模為1億元，票面年利率12%，期限為2年期，由四川榮輝投資有限公司承銷，發行當天就被基金專戶、券商自營等機構投資者一搶而空，同時在重慶OTC掛牌上市交易。
為什么會選擇重慶OTC發行私募債？昨天，河北唐隆集團董事長謝璐表示，重慶作為西部金融中心、唯一的直轄市，具有特殊的優惠政策，因此選擇重慶OTC發行私募債，今后還將陸續通過私募債、定向增發等方式，力求成為重慶OTC明星企業。
據介紹，從2014年2月立項，到承銷商入場，完成重慶OTC審核備案，河北唐隆公司用了5個月時間搞定。此前，重慶OTC發行的7筆私募債共計215億元，全部為重慶小額貸款公司私募債。此次2014唐隆債成為重慶OTC房地產私募債首單，也是最大金額的私募債。至此，重慶OTC備案的私募債總額達到365億元，實際發行315億元。
地產小貸融資更方便
“歡迎重慶市內外優質企業，前來發行私募債。”昨天，重慶OTC副總裁張序表示，發債主體不局限于重慶。根據重慶OTC私募債發行規定，在中國境內注冊的有限責任公司或股份有限公司均可發行，不受行業限制，發行利率不超過銀行同期貸款利率的3倍，每只私募債券的發行和轉讓，持有人必須是符合條件的投資者且合計不得超過200人，期限不超過3年。在滬深兩大交易所，由于行業政策限制，房地產企業、小貸公司等企業不能發行私募債。
昨天，重慶OTC還宣布，重慶燊華股權基金公司承銷的重慶金信小貸公司2013年私募債，本月13日全部本息按期足額完成兌付，這是重慶OTC首單私募債，額度為2000萬元，期限為9個月，票面年利率為105%。多家重慶OTC私募債承銷商負責人告訴商報記者，對于優質房地產企業發行私募債，他們樂意承銷。
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私募債發行流程
“重慶OTC私募債有待進一步推廣。”昨天，重慶OTC有關負責人表示，重慶OTC發行私募債，首先是承銷商對私募債立項，對擬發行私募債公司進行盡職調查和財務審核，之后，向重慶OTC報送發行材料，由重慶OTC開會評審，通過后完成備案才可以發行。期間，承銷商找好認購對象進行認購，整個流程最快只要一個月。
商報記者了解到，重慶OTC自2009年12月成立以來，堅持規范與創新并舉，歷經4年建設，逐步發展成為全國領先的區域性股權交易市場。2013年改制后，重慶OTC積極構建創新型融資平臺、定價平臺和培育平臺，提高金融服務實體經濟的綜合能力。截至目前，重慶OTC累計掛牌企業153家，托管企業669家，累計實現交易額11493億元；實現股權質押貸款18549億元、定向增發828億元，中介會員384家，各類投資者57萬余戶，主要指標位居全國前列。
